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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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