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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力👙🥒，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💗🍑，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥒，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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工(gong)業(yè)硅(gui)三季度(du)供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)(jia)格(ge)下(xia)跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)(xian)金成本(ben)，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需(xu)求(qiu)走弱，價格堦(jiē)段(duan)性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續(xu)供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企(qi)穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😠💞🍈🍈🥕，初值 -0.2%🤍💌👠，降幅高于市场预期👙😠👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👛👚。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍈👿💞🩱，若预期过高🍄🍉，可能面临业绩验证期的回调压力👘。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉(mai)冲(chong)加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速(su)較(jiào)高或(huo)者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。