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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽👞，成长价值或相对均衡👞💝🍓。具体来说，第一💋🧄💗，从历史来看🍈🩱👞，近十年7月市场风格相对均衡🥔🧡，大盘风格略占优😈。第二👛🍉，外部流动性方面💘🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓💞🥭💕。第三😻🌽🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👝🥕，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化🤬👿🎒。第四，市场交易和增量资金层面💟🩱🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾，展望7月份👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖👞。结合中观景气、盈利能力🍑、筹码分布、估值、交易👡🍓🥻🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）🥬💔、国防军工🥑💓🌽😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💌🧄🩰。赛道选择层面🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻👿、国产算力、非银金融、国防军工👿🥬、创新药。

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距离美国总统唐(tang)纳(na)德(de)·特朗普给各个贸易伙伴设定(ding)的对等关税恢复(fu)实施只剩10天时间了，在暂(zan)缓实(shi)施的三(san)个月时间里，白宫看来无法实现(xian)全面重构全球贸易(yi)格局的目标。

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随着改革开放的深入推(tui)进以及经(jing)济的发展，居民财富(fu)有了初步(bu)积累，在银行(xing)存款利率呈(cheng)现下行趋势时，人们迫切需要除传统存款外(wai)的其他投(tou)资(zi)路径。在此背景下(xia)，商业银行纷纷踏上创(chuang)新探索之路，2004年2月份，光大(da)银(yin)行发(fa)行(xing)了外币理财产品并于(yu)同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行(xing)理财(cai)的正式起步。自此(ci)，银行理财成为继存款(kuan)、国债、股票之(zhi)外，居(ju)民又一个(ge)全新的投资渠道。接下来，银行(xing)理财行业开启了从无到有，从初期(qi)粗放扩张(zhang)到净值化、规范化转型(xing)的发展(zhan)之路。21年来，银行理(li)财不仅成为大资管领域的中流砥柱(zhu)，更在服务实体经济发展、促进(jin)居民财产性收入增(zeng)长、优(you)化金(jin)融市(shi)场结构等方面展现出了独特价值，并发(fa)挥着越来越(yue)重要的作(zuo)用。

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“多晶硅方(fang)面，行(xing)业一直担心企业参与(yu)套保会压低(di)市(shi)场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是(shi)应(ying)该合理利用金融工具，为经营发(fa)展保驾护航，这也(ye)是(shi)提高自身竞(jing)争力的有效途径(jing)。

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1、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公(gong)司(si)聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国内外(wai)客户(hu)。同时，1.6T等前(qian)沿产(chan)品加速推进(jin)，适用于1.6T光模(mo)块(kuai)的AWG芯(xin)片及组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👚🥑。截至公告日👚🤬，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥒😠🩲🥥，陆续开工生产。公司此前披露👙🧄😡，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍊💕👙🎒。本次停工检修对设备、容器💯💟、管线等进行检验、检修、维护和改造🍓💓，确保装置本质安全🥑👚💛、生产平稳🍑。