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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍋😻🩰，仍需密切跟踪💓🥬。消费如再度乏力💝🧄💔，则经济回升动力将明显减弱。

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中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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短期金融搭台😈💋，成长唱戏💋💞👙💟💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👿🩳。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👝🩳👅，待短期市场关注度回落后🥾，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩱🍉。看好三个宏大叙事强相关资产🍏，黄金🍉、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机🥥🩳，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🥭👘🍄。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股🍉🩲、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、整体看👗🍋🥬🩲🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍅🤬👗👝，盈利预计边际放缓🧡。结合工业企业盈利、库存周期💓、合同负债增速👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🩰🩳😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲💗💟，部分领域景气度有所回暖🥔🍇，中报盈利或有改善🥬👠👜👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝👢🍈🥒🥒、五一端午等多重假日**🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇😡💘、农副产品、家电、家具👞🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属、燃气、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。