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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点(dian)关注以旧换新、文化(hua)旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本(ben)市场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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Counterpoint Research的报告显示🤬🥾🩰👛，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👘，联发科份额为36％排第一🥿👝🤬👠👗，高通28％，苹果17％🍎，紫光展锐以10％位列第四🩰💯。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍇🥦。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥾😈🍉，推动脑机接口创新资源集聚🩳🩱、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显🌽💋🧡，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🥭👛，预计年内汽车销量增速 4.4%💯🍊💕，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。