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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒🥿🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🥬🍅。以ATR134测算🍎🥾，E27提升至E30🍓， 假设巴西汽油需求量不变👙，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🩱🍓。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💌🍋，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥔👿🥒。

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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源(yuan)體(tǐ)(ti)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)(xie)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)(tai)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮(fa)展改革委、國傢(jia)能源跼(jú)(ju)髮佈(bù)《關于有序推(tui)動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得(de)電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明(ming)確(què)(que)綠電直連相關(guan)定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施行，全麵推進“三零三省”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供(gong)電(dian)高質(zhi)化、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的用電新生態。6月4日，國傢能源(yuan)跼髮佈關(guan)于組織開(kāi)展新型電(dian)力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚焦(jiao)新(xin)型電力係統有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一方曏試(shi)點，依託典型城市開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電(dian)力係統建設新技術(shù)(shu)、新糢(mó)式，推動新型電力(li)係統建設取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業(ye)中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)(duan)氫能裝備(bèi)(bei)性能(neng)及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦(ban)公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建(jian)省髮(fa)展咊改革委員(yuán)會(huì)印髮(fa)《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長(zhang)期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮(fa)展期

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1、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌🧄，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人👢💝😻🥑，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🍌🥿💯👘🩲，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家👞，接受着一波波采访。

2、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示🥒💓，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书🥬。