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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩱🥬🍎🍏。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😡🧡🍇💖，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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