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3、策(ce)略观点：从供需增速(su)平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当(dang)前相对积极的(de)货量，我们对(dui)今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓(huan)于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑可参考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、值得关注的是，贵州银行2024年度资产减值损失出现近年来较为罕见的大幅波动现象。对此🍎👗，贵州银行在其2024年年报中指出，“2024年度🍍，本行减值损失为45.43亿元🍎，同比增加12.19亿元🍋🤬，增幅36.66%。主要由于本行从审慎经营角度，加大了减值计提力度👄🥥🍉，导致资产减值损失增加。”

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比👅💕，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥔。