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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑🍒🌽🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝🍋🥔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩳🍍💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝🍈🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🎒👜、光学光电子、消费电子、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒👅👙，如汽车🥔🧅💛🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促🧡😠🥻、五一端午等多重假日**💞👙🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🥾、燃气、电力💟、农化制品🍎😠💟🩰💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🥦👛。

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6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内(nei)两次降息预期。不过相比(bi)今年3月(yue)，预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息(xi)预期的分(fen)歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保(bao)持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大(da)、成材(cai)减产不及预期、锰矿(kuang)供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范(fan)围复(fu)产、钢材产量(liang)大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下(xia)跌（下行(xing)风险(xian)）。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍎😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇👄👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥦🍈🍉👗；市场震荡上行🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳💗🍄🧅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈🍌🥭，结构上融资资金有望延续净流入。