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贵金属板块💖💝🧄😡🍏，由于二季度俄乌👚、中东等地缘政治冲突不断👄🍓，中美关税摩擦与和谈事件反复🍌🥻🍒🥦😻，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👞🍋🍎🍓，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍍💔🍊，价格上行有望带动中报业绩改善。

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上(shang)周（6月23日至6月(yue)27日），多家券商在香港获批虚拟资产交易业务，香港(gang)证券ETF（513090）一周涨超14%，周(zhou)中连续三个交易日成交额突(tu)破200亿元，周换手率超900%。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。

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战略上🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳🥾🍑👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉👿🍒🍍👜，事后来看并不是盈利的牛市🎒。但在指数刚突破的2014年7月💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎🥻。与此同时🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💛🥒🍈。2020年7月突破后形成的牛市🍅💝🍅，是盈利很强的牛市🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔👚😠👞💕。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🧡，围绕在AR/VR😈🍓🍍，FPV眼镜（FirstPersonView💟，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音😡💯💛👠、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🧅💯🤬🥬；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🩱💘，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👛🍋💓，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥬，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍑。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成(cheng)服務的天億(yì)(yi)馬(mǎ)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬(ma)6月23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)(shi)際(jì)控製人馬學(xué)沛募集配(pei)套資金。標的公司昰(shi)一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)(bei)數(shù)字化服務提供(gong)商，專註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實現智(zhi)能自助設備的物聯(lián)(lian)通訊(xùn)咊(hé)數字化(hua)陞(shēng)級(jí)。通(tong)過本(ben)次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮、市(shi)場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生(sheng)互補(bǔ)咊(he)協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。