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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅(shui)的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或(huo)者延長(zhǎng)“對等(deng)關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩(huan)咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)(fu)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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众议院和参议院的共(gong)和(he)党人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣(kou)除(chu)的上限。这一上限(xian)将维(wei)持(chi)在众议院法案(an)设定的(de) 4 万美(mei)元，但期限(xian)将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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1、2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗(lang)，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻(qing)、南美大豆库存(cun)压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料(liao)压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需(xu)均报以乐观期待(dai)。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存(cun)在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年(nian)内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重(zhong)启(qi)中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢(man)，有(you)望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是(shi)低点，8月后走强。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👚🍍🥾，理由是对全球贸易的担忧🩳👚。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。