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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🍊🥦🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🍆，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑🍈🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🍎🍄，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑🍌🩳👡👘，决定终止本次重组事项。

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中金公司认为🍍🍒，云手机通过存储、计算上云👠👜👘，降低实体终端的硬件配置成本🍇😈👡，释放本地存储空间，云手机可应用于游戏、移动办公、应用开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长🍊🍒，将推动云手机市场规模扩大。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍎🥻🥻🍇🎒，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💋🥥🍊🩱，立即生效🥬👜🥥。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、华海清科：公司拟在江苏(su)省昆山市建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中(zhong)首期建设产能为20万(wan)片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥔😈。综合以上🥕，行业配置方面重点围绕传统产能出清💞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💖💕🥝、国防军工、商贸零售、美容护理🩳👚👠💔🥾、化学制药等”