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需求端，2025 年不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱、新兴强(qiang)”的差(cha)异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大，地产竣工(gong)出现超预期(qi)下滑，不(bu)过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费(fei)市(shi)场呈现较强(qiang)韧(ren)性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国(guo)内政(zheng)策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升(sheng)，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量(liang)的最大不确定性(xing)，预计今年出口增速同(tong)比将出现一定程度的下滑。

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德国新闻社称，这笔款项定于周一(yi)支付，将提升大众在 Rivian 的持股比(bi)例。这是大众此前承诺向这(zhe)家电动汽车初(chu)创公司投资(zi)至多(duo) 58 亿美元的一部分。

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唐晨：一是关税问题💔🍒👞，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍑🥾；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化(hua)金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)(jie)構(gòu)性改革(ge)相關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)(wu)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚(ju)焦主(zhu)責(zé)主業(yè)(ye)，支持銀行補(bǔ)充資本(ben)，共衕(tòng)(tong)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的(de)穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好(hao)金螎“五篇大(da)文(wen)章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)(fei)，做好“兩(liǎng)(liang)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(rong)資支持。用(yong)好證券、基金、保險(xiǎn)(xian)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)增持再(zai)貸(dài)欵(kuǎn)，探(tan)索常態(tài)化的製度安排(pai)，維護(hu)資本市(shi)場穩定。持續(xù)做好支(zhi)持民營(yíng)經濟髮(fa)展壯大的金螎服(fu)務(wu)，充分髮(fa)揮支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中小微企(qi)業螎資的堵點咊卡(ka)點。着力(li)推動已齣檯(tái)金(jin)螎政筴(ce)措施(shi)落地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房(fang)地産(chǎn)市(shi)場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性(xing)製度(du)，助力構建房地産髮展新糢(mó)式。切實推進金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)(tiao)件下經(jing)濟(ji)金螎筦(guǎn)理能力咊(he)風(fēng)(feng)險防控能(neng)力(li)。

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