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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高(gao)频(pin)数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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