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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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Chen进一(yi)步表示，他将与高层领(ling)导，包括OpenAI首席执行官奥尔特曼(man)合作，研究如何在员工收到Meta的(de)offer时提供相应的财(cai)务补偿，并(bing)调整员工的整体薪酬，以留住(zhu)顶尖人才。

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景气方面🩰🧄👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬🩳、部分消费服务和信息技术领域🍉🥕。其中资源品板块原油😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👡🍇👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄🧡🍌。具体来说，第一😈👅🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎😡🍌🍋，大盘风格略占优💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🌽💟🎒，加力实施增量政策”🤬🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇💓🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑🍋🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥬，成长价值风格或相对均衡。

2、一🥒🤬💓、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🌽👡，福岛县🌽👗🌽👙、群马县、栃木县🍑👙🥻、茨城县💯、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都💯🥦、千叶县等10个都县除外。