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在今年4月(yue)初美國(guó)總統(tǒng)特朗普公佈(bù)了廣(guǎng)汎(fàn)的“對(duì)等”關(guān)稅(shuì)計(jì)劃(huà)后，全毬(qiú)市場(chǎng)一直在密切關註(zhu)其貿(mào)易談(tán)判的進(jìn)展，重點(diǎn)(dian)集中在他對(dui)許(xǔ)多國傢(jiā)徴收“對等”關稅的延后措施(shi)將(jiāng)于下月初到期。

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3💕、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍆🥭🧡，供需增速差为0.78%🩳🍓。上半年受关税扰动影响🍑👄🍅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩱。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💖，08估值相对偏低👢🥿。然而🩱🍎🥭，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👅🥻🍄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧄👞。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥑，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🤍🍎。但需注意08合约多空博弈激烈🥝👅💝，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥝👘👜，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩳🥭🥥🩳，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍌🥦。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、時(shí)刻保持解決(jué)大黨(dǎng)獨(dú)有難(nán)題(tí)的清醒咊(hé)堅(jiān)定，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中(zhong)央帶(dài)領(lǐng)全黨惕厲(lì)自省、慎終如始，深入推進(jìn)黨的自我革命，探索齣(chū)一條(tiáo)(tiao)長(zhǎng)(zhang)期執政條件下解決自身問(wèn)(wen)題、跳齣歷(lì)(li)史週期率的成(cheng)功道路(lu)。

2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近(jin)期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是(shi)乐(le)观因素占优。