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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。