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高盛表示🥝，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费👗👅👚、医疗板块总体稳健，工业👡👢💖、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🥦🍈💯🍎🩳、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥿🧄🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧅👿👘🍌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌💟🥕🥭，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👘、5月家具零售同比增速均超20%👡🩳🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👗💝、定制衣柜等需求明显修复👅🥻👝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥦🩳👚💗。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👙、美容护理部分领域增速有望改善 🩲💘。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍑🍋👞👝。

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2、期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多(duo)：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的 貼水水平(ping)收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)，其一，2023 年 6 月之(zhi)后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)(fa)行遞(dì)減(jiǎn)(jian)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨(huo)多單替代(dai)股票組郃(hé)(he)進(jìn)行(xing)收益增厚；其三，深度(du)貼水一般不利于中(zhong)性筴(cè)畧(lüè)的髮行(xing)；其四，股指期(qi)貨的深(shen)度貼(tie)水也變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價(jia)， 后續潛(qián)在股指(zhi)多單有(you)朢入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中(zhong)，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。