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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技(ji)和金(jin)融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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2、吸引(yin)外资是(shi)沙特(te)“愿景2030”经济多元化战略的重要一环。今年4月，在管理咨询(xun)公(gong)司科尔尼(ni)（Kearney）发(fa)布的“2025年外国直接投资信心指数”中，沙特排名升至(zhi)历史最高的第13位。