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展望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、居民(min)主导非银(yin)流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交(jiao)易思路是有(you)一致(zhi)性预期的，因为居民存款(kuan)搬家(jia)会导致央行货币政策相(xiang)对(dui)偏紧。这背(bei)后逻辑在于，居民存款搬家本身反映(ying)了微观主(zhu)体存在脱实向虚的可能，此时如果央行(xing)加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来(lai)自居民和央行流动性的双(shuang)重推动，由此(ci)带来的(de)资产价格(ge)上涨或(huo)进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度(du)淤积，积累系统性风险。因此，2015年以来，每(mei)当居民存款加(jia)速流向非银(yin)机构期间，以央行为主导(dao)的银行体系向非(fei)银机构投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态(tai)势。

2、周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎(ying)来投(tou)资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主(zhu)线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提(ti)升(sheng)的起点。