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2025-08-15 21:50:09 作者:残留体内余温ゝ

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1、在关税的不确定影响下🥔,美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥕💝,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人,预测年内降息2次的为8人,表明美联储内部对降息预期的分歧🥬💛。6月议息会议后,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥥,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%,且继续维持年内两次降息预期,整体降息预期变化不大。

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2、去年924之前,是国内信用周期和市场情绪的最低点👞🩳🍇,自此之后,分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息,推动市场出现几轮反弹,但也容易冲高透支后回落🍇🧅,而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别:1)去年924宏观政策转向,推动非银与地产等顺周期板块领涨,交易的是总量政策;2)到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥑🥒🥒,交易的是产业趋势💌;3)4月关税风波后新消费与创新药,以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨,更多是行业催化和流动性抱团。

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