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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情(qing)況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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众议(yi)院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦(bang)对州和地方税扣除的(de)上限。这(zhe)一上限(xian)将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍒👜🍉💕，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👠🍓👄🧅，如科技🧅🥔、互联网、港股通消费等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠、25/6/12为界🥭😻💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿🍎👡🥻👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👄🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘💔😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗🍋👛💘🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储👜💗🥒🥑、小金属🥔🍓🍍😡💌。

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1、近年来🍑🍄，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预测👗🥭🧡，到2035年💌👜，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长率达到9%，远超全球GDP的增长速度💕🥝。到2050年🤬💞😈，全球新太空经济收入将达到3万亿美元🤍。

2、事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样🧡，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售👚🍓🍉，如充电宝、化妆品、洗漱用品等等，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点。