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这一行情持续的时间长短并没有固定(ding)范式，90年代(dai)初(chu)期日本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区(qu)间震荡(dang)的结构行情(qing)持续了8年(nian)之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私人部(bu)门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之(zhi)有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过(guo)20年的回调过程(cheng)中(zhong)，并非一成不变(bian)的单边(bian)下跌，期间至(zhi)少出(chu)现四轮幅(fu)度在(zai)50%以(yi)上、持(chi)续时间超过12个月之久的反弹行情，然而(er)由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的(de)问题反弹(dan)也难(nan)以持续；2）做(zuo)结构：由于这一时期日本可支配收入增速(su)放缓、人口及(ji)家庭结构(gou)变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投(tou)资和消费业态均发生(sheng)模式转变，投(tou)资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性(xing)机会，整体表现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基(ji)准。

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基金(jin)申购几乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开始申(shen)购基金，但是由(you)于接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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此外，在(zai)資本充足率方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行2024年末的三項(xiàng)資本指標(biāo)均保持在(zai)監(jiān)(jian)筦(guǎn)要求(qiu)之(zhi)上。覈(hé)心一級(jí)資本充足率(lv)爲(wèi)12.24%，一級資本充足率爲13.16%，資本(ben)充(chong)足率爲14.30%。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研(yan)12次。

2、展望7月💗🥬🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💞💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🍉🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🧡🤬🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🥭👠😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗😻💗💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿🍌🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大😈。