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下半(ban)年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定(ding)性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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然而2023年下半年至今🩰，一级市场的政策环境已发生较大变化🍒💋。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👡，促进投融资两端的动态平衡”💛🥭💕。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🩱💯。

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趋(qu)势性看多黄金，白银谨慎追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑区 间，COMEX 白银关注(zhu) 32-33 美元的支(zhi)撑(cheng)区(qu)间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的(de)信用演绎和贸易(yi)摩(mo)擦反复的可能，年内金价上方关注(zhu) 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可(ke)能性较大。

2、據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多(duo)可收購(gòu)的酒(jiu)店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅(ya)典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那(na)裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。