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下半(ban)年(nian)贵金属维持多头(tou)方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白(bai)银关注 32-33 美元的支撑区间(jian)。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降(jiang)息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内(nei)金价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方(fang)关注 39-40 美元。

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日前，中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)提出，要实施好(hao)适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工(gong)具的总(zong)量和(he)结构双重功能，加大(da)货币财政政策协同配合，保持经(jing)济稳(wen)定增长和物价处于合理水平。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长或有(you)改善，相(xiang)关(guan)盈利有望(wang)实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持(chi)续下(xia)滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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今年(nian)在洛杉(shan)矶和我的祖国韩国发生的毁灭(mie)性野火是令人痛心的提醒，告诉我们(men)到底在面临什么风(feng)险。除(chu)非(fei)我们以更大的紧迫感(gan)采取行动，否则它们将成为(wei)新常(chang)态。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將(jiang)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、展望后市💖👜💟🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👢🍄，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥑🥔👚🍑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜🍓，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥿🥑、计算机💯💛🎒🥒、传媒🥻、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💌🥒。配置方面，我们建议：不“恐高”🥿💕👠👙，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💋。