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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱(ruo)。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本(ben)如期，美豆单产出(chu)现大(da)幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄(e)罗斯(si)和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱隐(yin)患，三季度(du)急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内(nei)瓦(wa)会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆(dou)出口销(xiao)售能否好于(yu)预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养(yang)殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南(nan)部(bu)压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间(jian)。总(zong)体看受益 于甘蔗质量(liang)改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于(yu)巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👙💋。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩳，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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