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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰动降(jiang)低。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👙👄🍎，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🍓💕🩱，波动率因子最弱🥑。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年💯🍉🍆，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🧄👢👗💘，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🩰💌👿。

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1、但另一方面💟👡👝🥾👠，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高💓，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改(gai)善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。