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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍆🩱😡，这是发审🍒🍌🍌、再融资的制度红利与南下资金🥿、国际资本流入共振的结果🍈🍌🥦。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😡👠，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表(biao)现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收益明(ming)显。残(can)差波(bo)动率(lv)因子和流动性因(yin)子(zi)在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值(zhi)风(feng)格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工(gong)业金属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。