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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼(lian)大宗交易(yi)背后蕴含的超额(e)信息——量化选股(gu)系(xi)列报告之十一》）

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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持(chi)续改(gai)善(shan)，积极因素累积增多(duo)，经济企稳(wen)回升势头明显，上市公司的发展(zhan)质量也在稳步提升。”上交所副总(zong)经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳(na)斯达克达到(dao)41倍(bei)，与国际主要市场相比，我国上(shang)市公司估值仍(reng)处于相对低位，投资价值更加凸(tu)显。

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而目前方兴(xing)未艾的新产业趋势也是(shi)市场突破上行的关键(jian)力量，目前市场上正在演绎的大(da)产业趋(qu)势包括：AI算力及应(ying)用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低空(kong)经(jing)济、半(ban)导(dao)体自主可控、军贸出海提(ti)速等。

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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。