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大公国际预(yu)计2025年下半年，化(hua)学(xue)原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜(tong)市，美(mei)铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成(cheng)为本(ben)轮(lun)行情的引(yin)擎。另一方(fang)面，国内供需(xu)两旺(wang)格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续(xu)去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口(kou)双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面(mian)临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波(bo)段以及由宏观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间(jian)波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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2、清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术创新，同时积极(ji)开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准(zhun)测(ce)距等行业(ye)进行布(bu)局和拓(tuo)展。报告期内，公(gong)司与传(chuan)音、天趣(qu)、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公(gong)与无人机遥控显示(shi)、越野装备等客户进(jin)行深入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的(de)量产出货。同时，在(zai)红外瞄准测距领域(yu)，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户(hu)展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。