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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海(hai)科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年(nian)二季度，可(ke)能(neng)會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好受(shou)益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👜👢，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🧄🥭，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🌽💞🍎👞🍆，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看👅😠，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过(guo)于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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