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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善💋，但5🩲、6月随着出口增速的收窄🍓，盈利预计边际放缓🥑。结合工业企业盈利🧄🤍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😈🧡🤬🩰🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰、光学光电子👚、消费电子🧄、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌👚💗💖，算力租赁订单持续落地🍒🩳🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝👢🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品🥕🥒、家电👙🥿、家具🌽🩱🥑🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍉👗👄；此外贵金属😠👅🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025年4月，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)(ceng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)履行(xing)職責(zé)槼(guī)定》全文公佈(bù)(bu)。槼定(ding)提齣(chū)一係(xì)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)(ju)措，助力廣(guǎng)大(da)辳(nong)邨(cun)基層榦部(bu)在亷(lian)潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣(zhen)。

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展望(wang)2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤炭等(deng)大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度(du)有望改善，有(you)望迎来布局机会(hui)。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會(hui)用(yong)電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第一産業用電量119億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百(bai)分點(dian)至(zhi)2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。