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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄👛🥝，资金面整体宽松💌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳🤬😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👝🍓🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍋🥔💝🥝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋🎒💔🍌💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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30日早盘😠🍋💕，金融科技反复活跃，翠微股份🍆😠、东信和平涨停封板，宇信科技大涨超10%🍋🍋🥒🍌，四方精创大涨超7%，楚天龙🥥🍄😻、新国都🥝、拉卡拉等涨超3%🍍。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场内价格涨逾1%，实时成交额超4亿元。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)(ji)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半(ban)年總(zong)需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一(yi)步積纍(léi)(lei)了(le)今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優(you)的可能(neng)性較大。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策🎒🍈🍄🍆，尤其是在双重使命冲突时，分析其双重使命及决策的独立性🧄💯；评估其利率决策过程，探讨其双重目标的优先级，并分析货币政策对经济的影响。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政策领域发挥更大作用😡💗💝🍅，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度🩲🍉🥑，另一方面加强对其外部审查。美联储因此需要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策👅🍓👚🥕。工作组有可能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新思路👘💛。总之👢🍆💟👗，工作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来可能会发生重大转变。

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1、配置方面，短期金融搭台🤬🍆🥥🍍，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👘💌🩱，待短期市场关注度回落后🍉💔🍆💕😈，仍是配置机会👗😡🍊。

2、地面兵装板块指数再度飙升逾8%🥬，创8年多来新高🥔👙🍉，军贸概念👞😠🩳、军民融合👙、大飞机、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停💋👙，恒宇信通连续2日20%涨停，利君股份🥝、中兵红箭等也批量封板🍌。