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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🤬，赚钱效应在进一步强化，今年以来👙💛💞🥑👜，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍓😠💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚👜，今年进一步攀升至5%👞👘。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗👛。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍋，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🧅。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在(zai)業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块🍊，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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战略上💟🥦👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝🍋，后续有望迎来全面牛市🍋💔🥦👗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚🩳💓，突破前可能还需要震荡一段时间🥕。2014年7月突破后的牛市💛🍎👘🍋🎒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍓🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬。

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2、行业配置层面，今年以来(lai)多(duo)数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气(qi)线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空(kong)间的(de)大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。