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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍏🍋，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0👝🥕🍋，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🎒🍒🥿🥦。通过这种划分💯🥒，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。