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从估值方面来看🍏🩰🩱，Wind数据显示💔，截至周四（6月26日）收盘💖，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💞😠😻🍌🍊，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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此前💛，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当(dang)前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来(lai)的结(jie)构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。