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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊🍅🩰👚🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄🌽🥒，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善🍅，资源品👿🥻👜、必需消费、中游设备保持正增👙💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏👿👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇，半导体、光学光电子🥻👗、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞👚👙、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿👠🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🍄、农副产品🍒、家电🧅🍉🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力👛、农化制品🍇👛🤬🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖👘，涨一点点你也想卖的那种💝💯。看懂大概就是怎么涨你都不想卖👙，大掉时你会全力再买进。

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根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣(qi)等行業。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会😠😻。会议研究了下阶段货币政策主要思路💓🍍🥬🍍，建议加大货币政策调控强度🩲🍒，提高货币政策调控前瞻性💝💛、针对性💕、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍑💘，灵活把握政策实施的力度和节奏👘🎒🥑👗。保持流动性充裕😠🥑😠，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🧅🍏👢、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍑🥭😻。从宏观审慎的角度观察🎒🍏🌽、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍅💕🩳🍊，稳定市场预期🥔，防范汇率超调风险🍊🤬🍊，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)(hu)市(shi)港股通淨(jing)流(liu)入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、“财政赤字、**有意缩减美国金融账户并让美元贬值的行动、美联储人事更迭的不确定性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响💛，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。