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流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半(ban)年出(chu)口基数较(jiao)高，同时今年上半年(nian)受关(guan)税扰动影响出现了抢(qiang)出口现(xian)象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长(zhang)左右。