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一个大背景：国际局势变**织👜🧡🥻💞，全球主要国家或进入军费高增周期🥒👅。以美国为例🍏💛🍑🍈，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👚🥦🧅，创历史新高😈。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告👢💯，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🧄🥭🍍🥑🥬，需要进一步观察资金情绪变化。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案🥾🥭，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💌🥝🍅、沪深300💋🍅🍅、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍈🍏。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的(de)34.8倍(bei)。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等(deng)高股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上(shang)涨后估值回(hui)归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

2、景气方面🍒🧅🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💞👝👘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍏🥭。