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2025-08-17 04:28:35 作者：Why do you occupy my heart *

进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下(xia)：

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