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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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