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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年(nian)。4月，公司成功(gong)中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大(da)湾区战略布局。该项目采(cai)用全(quan)套(tao)铁铬液流电池技术，建成后将为(wei)粤港澳(ao)大湾区能源结(jie)构转型注入强劲动能。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技方曏漲(zhang)幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速(su)等囙素共振下，市(shi)場快速(su)脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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参议(yi)院版本法案的成本高于国会预算办公室对上(shang)月众议院通过版本的(de) 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影响以及更大(da)债务负担(dan)引(yin)发的更高(gao)利率。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐(yin)忧日益明(ming)显。由于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看(kan)，已转为(wei)零增(zeng)长左右(you)。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🩱👠👢，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。