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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相(xiang)当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍌💟🍉、海外流动性环境变化🩰💗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🥾💕👙💌，第一，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🍇。第二👝🍈😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🩰🧄🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇💖🍌🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥻💋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍄👚，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🤬🍊🥔🍇，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1😡。通过这种划分👿👢😠💕，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰😠💟🥥💛🍄。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖(shu)迴(hui)100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億(yi)元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。