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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🤍🍋，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨👙🍌，黑色建材和能源化工板块显著下行💞🍄。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强💋👙🍑🥒，波动率因子最弱🍑💔。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🌽。展望下半年，在美联储降息的大周期中😡🥝，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🩰👛。

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