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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💗🤍🥝🥿🌽，中👠、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💘👘👘。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👙🤬🌽。

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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败🍎👿🥻，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁👘🍆😠、东莞控股、梦网科技💕🧡💕、邵阳液压🧅🍅😡、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保👙💖👞🍑🩱、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺💔、科源制药、津投城开😠、南京化纤、建龙微纳👡、海联讯、天亿马👛🥿🎒、华升股份、奥浦迈👝🍅🍋、沈阳机床🥻🍈👙、群兴玩具🩳👚👗、汉邦高科（**）、创业黑马💟💕🍍、宏创控股、新晨科技🍇👿👚🥻、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达💌💕🥒、晶丰明源👚👝😡💌🩲、本钢板材👢🥻、厦门港务、电投能源🥬、隆扬电子、上海电力💘🍌😠🍇、中国船舶🎒😻💗、广西广电🍆👡、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份🥝、电投产融💖、渤海汽车、邦基科技🥒🥒、九联科技、国城矿业（**）😠🥬🥑、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）👚👿、佛塑科技、南华仪器🥦、天元宠物🥑💘🍒、蓝科高新🩳、海汽集团、腾景科技🤍🥿、新相微、光智科技🥭🥥🍇、海峡股份😠🎒👄、安宁股份👘💝💔👞🥭、金利华电🩳💝💋、嘉必优💓🍎🎒、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份🍉、海光信息、中核科技、天汽模🥿🍄、*ST花王🩲、概伦电子🎒👄💛🥬、海航控股🩲、狮头股份👜😈、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技👛🍉。具体情况如下图：

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💋🧄。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👗💌。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😻🩲，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👗💓🎒；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💛，对场外配资等也加大了监管力度。