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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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第二，为了将长期通胀预期锚定在(zai)2%，该框架将2%的通胀目标从对称性目标重新定义为灵(ling)活平均通胀目标（FAIT）。美联储认为，寻求长期平均(jun)的2%通胀率，是实现2%通胀目标的(de)最佳途径。根据该框架可知，通胀(zhang)率在持续低于2%之后，适当的货币政策可在一段时间内实现通胀率适度高于(yu)2%。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍏，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👿👞👡👗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙🥑，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒😻。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍊，对冲成本（年化）均有减小🥭。资金面方面👢🥭🥿，ETF资金出现止盈👞🍒😻，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。