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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、政策叙事的托底(di)效应方面，资本市(shi)场很大程度上靠预期推动，而政策(ce)是预期的“指挥(hui)棒”。去(qu)年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽(lan)子增量(liang)政策，金融监管三部门、各部(bu)委、各地方迅速拿出(chu)细化举措，及时改善了(le)预期，提振了(le)市场信心。科技是高质量发展的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩(ji)的正向循环、科创与估(gu)值的(de)正向循环、科(ke)技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向(xiang)循环(huan)等方面均有表现。改革叙事方(fang)面，一个(ge)鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将(jiang)维护(hu)投资者合法(fa)权益、“真金白(bai)银”回报投资者摆在(zai)更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生(sheng)态”。

2、6月27日上午，南(nan)充市发改(gai)委有关科室告诉大(da)皖新闻记者，核查报告去年就已送(song)达(da)当事双方，也都明确认可。没有公(gong)开发布（核查结果），是因为(wei)涉及到当事人(ren)个人家庭隐私。