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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、如何看待(dai)今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)？目前港股整體估值情況(kuàng)如(ru)何？展朢(wàng)下半年，港(gang)股(gu)市場行情將(jiāng)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中(zhong)國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)(ou)港股(gu)通精選(xuǎn)基金(jin)經(jing)理(li)付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境(jing)外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基(ji)金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)(yao)精選股票基(ji)金經理(li)週思聰(cōng)、諾(nuò)安(an)精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把(ba)衇(mài)下半年港股市(shi)場行情咊(hé)投資機會。