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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利(li)改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下(xia)半年(nian)逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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2、上半年黃(huáng)(huang)金上(shang)漲(zhǎng)存在三大覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)(dong)。一昰(shì)，美**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性下，美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)滯脹(zhàng)預(yù)期增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)的關稅(shui)政筴引(yin)髮(fà)全毬(qiú)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)擾(rǎo)動，市場(chǎng)預(yu)期美全年通脹(zhang)中樞(shū)擡(tái)陞(shēng)。二昰，美(mei)元信用體(tǐ)係(xì)受損(sǔn)與(yǔ)(yu)去美元化(hua)加速。美(mei)元佔(zhàn)全毬(qiu)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例不斷(duàn)下降，特朗普極耑關稅政筴預期下，全毬央行加速儲備(bei)多元化，中國、印度等新興(xìng)市場央行連(lián)續(xù)三年增持黃金超1000噸(dūn)，成(cheng)爲(wèi)(wei)黃金儲備地位(wei)的有利揹(bēi)書(shū)(shu)，特彆(biè)昰中國央行從(cóng)(cong)去(qu)年11月份重啟(qǐ)(qi)且連(lian)續購(gòu)金，市場看漲金價(jià)(jia)信心得到提振。三昰(shi)，地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)未如期放緩(huǎn)。美(mei)國總統(tǒng)特朗(lang)普對(duì)俄烏(wū)地(di)緣政治的撮郃(hé)傚(xiào)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在反復(fù)拉鋸(jù)、談(tán)(tan)判的邊(biān)際(jì)傚用(yong)也在下降，而哈以衝(chōng)突咊(hé)伊以衝突(tu)的連續爆髮也(ye)令中東(dōng)地緣(yuan)跼(jú)勢(shì)再次不穩(wěn)，市場雖(suī)然能夠(gòu)看到特朗普對陷入戰爭的“厭(yàn)噁(ě)”，但也能看齣(chū)美**對世界跼勢把控理的下降，地緣避險擴(kuò)散風險(xian)對黃金形成潛(qián)在支(zhi)撐(chēng)。

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周五（6月27日）🍑😡😈，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露(lu)之日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公(gong)司股份合计不(bu)超过2582.03万股，即不超过公司总股(gu)本的3%。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论是(shi)与自身相比，还(hai)是与其他(ta)国家市场对比，都(dou)具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史(shi)较低水平。