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中游制(zhi)造业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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进入7月后🥬👞💖，综合业绩披露期效应🩱、海外流动性环境变化🥦、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡。具体来说👚🎒，第一👞，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🤍👿。第二💘🧡🍏👢，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛，关注7月政治局会议的表述变化👙👡。第四💓🧡👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍋🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🩰、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💘🤍🍏，5月份👙，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥻🩱，环比分别上升1.14%和3.74%🧄，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍌🍈👜，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍑、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥬。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😡💗，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍅💖。

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